聚丙烯是五大通用合成树脂之一，与其他合成树脂相比具有质轻、无毒、易加工、耐热、耐腐蚀、透明性高等优点，广泛应用于工业、农业、轻工、建筑、汽车、家电、包装等众多领域。我国是聚丙烯树脂第一大生产国和消费国，近年来聚丙烯供需两旺，产能、产量和消费量增加都很迅速，特别是快递和包装行业的快速发展，极大刺激了聚丙烯消费量的增加。近年来，由于我国聚烯烃的增量以煤制路径居多，发展主要集中在聚丙烯方向，且聚丙烯用途更为广泛。

据统计，2020年，国内聚丙烯总产能达2882万吨/年，较上年增长15.25%。其中，油制聚丙烯、煤制聚丙烯、丙烷脱氢制聚丙烯占比分别为55%、19%、10%。2020年我国聚丙烯表观消费量约3100万吨，同比增长18.43%。2020年进口聚丙烯461万吨，占到消费总量的14.9%。需要说明的是，2020年受疫情期间抗疫物资生产拉动，聚丙烯销量增幅明显高于往年。既便如此，2020年我国聚丙烯产能和消费量已十分接近。如果将进口量计算在内，聚丙烯已实际出现供大于求的市场局面。预计2021年国内聚丙烯总产能将达3500万吨，2023年将突破4500万吨，“十四五”末突破5000万吨已是保守估计。而2025年市场表观消费量预计在4000万～4500万吨，将远低于产能。可以预见，聚丙烯产能结构性过剩时代即将来临。

当前国内聚丙烯生产有原油或石脑油裂解的油化工工艺、以煤为原料经甲醇制聚丙烯的煤化工工艺、以丙烷为原料的丙烷脱氢制聚丙烯工艺以及部分外采单体丙烯制聚丙烯工艺等。其中，炼油化工居首位，产能占比超过一半。2014年以后，煤制聚丙烯装置大量投产，目前产能跃居第二位。

我国煤制聚丙烯自2005年起步，经过十多年的快速发展，目前已占市场份额近20%，可谓异军突起。据了解，还有一大批煤制聚丙烯项目正在规划和建设之中，2025年总产能将达1500万吨以上。

以往，煤制聚丙烯最大的优势就是成本。近3年来多数煤制聚丙烯装置生产成本控制在6500元/吨上下，而油制聚丙烯装置成本至少在7000元/吨以上，高则达到9000元/吨。绝大多数时间油制聚丙烯成本都高于煤制聚丙烯成本1000元/吨以上。但2018年年底，煤制聚丙烯成本一度被油制路径逆袭。2020年因国际油价大跌，油制聚丙烯成本顺势走低，一度低于煤制成本194元/吨甚至更多。煤、油制聚丙烯成本之争帷幕拉开。

虽然煤制聚丙烯暂时还有一定成本优势，但国内煤炭价格近年来持续上涨，煤制聚丙烯的生产成本正在逐年增加。以内蒙古蒙东地区某大型煤制聚丙烯企业为例，近3年当地褐煤出矿价由2018年的133元/吨持续上涨到2021年的207.67元/吨，涨幅达56%。而煤炭成本占到煤制聚丙烯生产成本的55%以上。其它地区的煤制聚丙烯企业同样面临煤炭涨价的压力。虽然2021年以来国内聚丙烯树脂行情较好，煤制聚丙烯盈利水平普遍不错，但从长远来看将面临很大的挑战。除煤炭价格上涨导致的生产成本增加外，产品牌号普遍单一、炼化一体化项目和丙烷脱氢项目大量投产等因素，都在一步步挤压煤制聚丙烯产品市场份额。此外，双碳目标也开始对煤化工企业产生影响。内蒙古就将今年的能耗双控目标层层分解到每个企业，部分煤制烯烃企业一季度已经因能耗指标同比超标被迫减产。一旦炼油一体化项目和丙烷脱氢项目集中投产，煤制聚丙烯项目的成本优势势必进一步削弱。

以往煤制聚丙烯企业都追求项目大型化、产能规模化。在煤制烯烃项目集中建设时期，单套聚丙烯装置设计规模25万吨/年、30万吨/年，已经是当时最大规模的装置，但很快就有单套40万吨/年和45万吨/年的生产装置开始设计建设。国内煤制聚丙烯产能主要集中在内蒙古、新疆、陕西、宁夏等六大煤化工基地，从地域上看主要集中在西北和北部地区，这些地区煤炭资源丰富，但远离华东、华南等聚丙烯主要消费市场。由于许多高性能聚丙烯牌号产品下游市场容量较小，现有煤制聚丙烯的装置规模普遍比较大，一个批次生产的产品就会对下游造成较大冲击，进而影响产品价格。且同类产品在不同的生产装置上性能也不完全相同。由于生产工艺、催化剂、给电子体等可能不同，生产出的聚丙烯产品宏观力学性能相同，产品微观结构实际上有差别。这种差别在聚丙烯产品在下游加工成制品的时候就会有很大不同，比如结晶温度、等规度、成膜性能等等。所以，笔者认为，大有大的优势，小有小的灵活。单套装置规模要有大有小，生产工艺也要多样化，这样更有利于市场竞争需求。

“十四五”规划指出，我国聚烯烃产业升级需要注重高端化、差异化、多元化产品开发的技术创新。同样，煤制聚丙烯项目今后应着力开发聚丙烯管材专用料、电容膜专用料、汽车保险杠专用料、医用材料、发泡材料、透明料等高端料和专用料。企业要进一步优化工艺、优化操作、优化管理、优化产品结构，加快推动高性能高附加值的煤制聚丙烯新牌号开发，以应对未来激烈的市场竞争。特别要综合考虑装置规模、生产工艺、市场容量、下游市场需求等因素，依托企业现有的生产装置选择合适的聚丙烯新牌号，寻求产品的差异化、技术的多元化、装置的多样化。企业在上项目时，要提前考虑到今后市场对产品的多样性、小批量、多品种的需要，使设备选型有大有小，生产工艺丰富多样，更加适应这种生产需要。这种选型方式能够满足“十四五”规划中聚烯烃产业升级要多元化和差异化的要求，大装置主要用于生产市场需求量大的通用聚丙烯产品，小装置用于生产市场需求量相对小但附加值和性能要求更高的聚丙烯高端料和专用料。

除产品多样化外，笔者认为，从根本上看，煤制聚丙烯一定要慎上，要停止增量项目。除确有成本优势的坑口项目及具有明显市场优势的项目外，其它大量规划中的无优势煤制聚丙烯项目应考虑停止上马，改弦更张。即使是存量项目，也要降本降耗，能转型就早做转型，以此延长生命周期。